2013年平板拖車景氣高峰將再現，12年行業(yè)增速明顯回升。我國02-03年、06-07年、09-10年景氣高峰來自于新車需求和換車需求（4年一換）的疊加釋放，預計2012年平板拖車增速回升，202013年景氣高峰將再現，江淮平板拖車中長期投資價值開始顯現。

  業(yè)績估值雙重底部，等待平板拖車行業(yè)景氣回歸，2013年或是公司業(yè)績彈性釋放大年。目前公司形成各類車型共約52萬產能，11-12年產能釋放而需求處于低谷，導致進入明顯的盈利低谷，預計12年需求將緩慢回升，產能利用率陸續(xù)提升，公司2013年業(yè)績改善機遇大。

  東風是公司盈利主體，細分市場空間廣闊，期待競爭力鞏固和份額回升。在成熟平板拖車市場，東風的拖車市場占比20%-30%，我國占比不足3.5%，市場空間巨大；公司瑞風系列是08-10年東風銷量冠軍，11年競爭加劇和新品表現平淡，導致銷量和份額下滑，但，公務用車自主化，短期有望迎來份額和盈利回升。

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